Жил в одной деревне бобыль Федор Набилкин. Был он силою слабоват, да зато умом наделен. Захотелось ему сделаться богатырем. “И чем я не богатырь? - думает Федор Набилкин.- Почему это только сильные могут быть богатырями?” Сделал он себе полотняный шатер, седло, взял косу вместо меча, сел на свою квелую лошаденку и тронулся в путь-дорогу. Ехал, ехал и доехал до большого города. Видит - стоит у дороги столб, а на нем разные висят объявления. Вынул он поскорей из кармана карандаш и написал свою записку, что в таком-то году да в таком-то, мол, месяце, такого-то числа проезжал через этот город могучий богатырь Федор Набилкин - сзади его не догонять, спереди не встречать, а издали остановиться, шапку снять да поклониться! Прибил к столбу объявление, а сам дальше поехал. А тем временем едет вскоре по той же дороге настоящий богатырь Дубовик. Прочитал он объявление, дивуется: и что это за новый богатырь объявился? Как бы на него хоть глянуть: сзади догонять не велено, спереди встречать не дозволено... Придется издали поклониться! Дубовик дал три версты крюку, заехал наперед, шапку снял и кричит: - Добрый день, могучий богатырь Федор Набилкин! Хочу твоим младшим товарищем стать. Как велишь мне ехать, позади тебя или спереди? - Позади,- говорит Федор Набилкин. Вернулся богатырь назад и поехал за ним следом. Приехали на широкий зеленый луг. Федор Набилкин пустил клячонку свою пастись, а сам раскинул шатер и спать завалился. И Дубовик раскинул шатер свой вдали. Наутро встал Дубовик, начал меч точить на большом бруске. А Федор Набилкин увидел это и давай свою косу на камне натачивать. Меч точится тихо: ших-ших, а коса - дзинь-дзинь о камень! Дубовик думает с завистью: “Ну и меч же у этого богатыря! Звенит - не то, что мой”. Простояли они на лугу два дня, а на третий говорит Дубовик Федору Набилкину: - Живет тут недалече трехглавый змей - Смок. Вызывает он к себе кого-нибудь из богатырей на бой. Ты ли сам поедешь, или меня пошлешь? - Эт,- плюнул Федор Набилкин,- стану я еще о такую мелюзгу руки марать! Езжай ты! Ну, богатырь собрался да и поехал. А Федор Набилкин спать улегся. Подъезжает Дубовик к Смоку. - Ты кто? - спрашивает Смок.- Не сам ли Федор Набилкин? Слыхал, слыхал про тебя. Говорят, объявление даже висит, что новый-де могучий богатырь в этом царстве завелся. Видит Дубовик; Смок сильно боится нового богатыря Федора Набилкина. Вот и говорит он ему: - Да, я самый и есть Федор Набилкин. - Ну что ж, Федор Набилкин, будем биться или мириться? - Нет, нечистая сила, не для того ехал сюда сам Федор Набилкин, чтоб мириться, а для того, чтобы биться! Выхватил богатырь Дубовик свой острый меч и отрубил Смоку все три головы. Две головы в болото втоптал, а третью на меч насадил и везет напоказ своему старшему товарищу Федору Набил-кину. Приехал и спрашивает его: - Куда велишь змееву голову девать? - Брось в кусты! - махнул рукою Федор Набилкин. А проезжал на ту пору мимо того города богатырь Горовик. Увидел он объявление и удивился: ага, вот бы с кем встретиться! Поехал он по следам и приехал на широкий зеленый луг. Поклонился издали Федору Набилкину и говорит: - А не примешь ли меня, могучий богатырь Федор Набилкин, в товарищи? - Ладно. Ставь свой шатер. Раскинул свой шатер и Горовик. Наутро говорит Горовик Набилкину: - Объявился в нашем краю поганый Смок с шестью головами. Так вот, ты ли сам поедешь с ним биться, или меня пошлешь? - Ат, - плюнул Федор Набилкин, - стану я о такую мелочь руки марать! Езжай ты! Поехал Горовик, отрубил Смоку все шесть голов, а одну напоказ привез. - Куда велишь змееву голову девать? - спрашивает он Федора Набилкина. - Брось эту дрянь в кусты! И пошла кругом слава о богатыре Федоре Набилкине. Дошел слух о нем и до девятиглавого Смока. Вызывает он Федора Набилкина на бой. Хотел было Федор Набилкин послать и на этот раз одного из своих младших товарищей, да те наотрез отказались. - Мы уже,-говорят,-ездили, теперь твой черед, да и Смок по твоей силе попался: нам с ним никак не справиться. Ну, ничего на поделаешь - надо ехать. Да и гоже ли такому могучему богатырю свою честь терять? Собрался Набилкин, сел на свою клячу и поехал. А Смок ждал, ждал Федора Набилкина, не дождался - сам к нему вышел навстречу. Повстречались они на полпути. Как увидел Федор Набилкин перед собою девятиглавое чудище, испугался и скорей назад ходу! А Смок за ним. Сбился Федор Набилкин с проезжей дороги, попал на неезженую. А дорога та вела в болото, в трясину. Летел он, летел по глухой дороге да и попал прямо в трясину. А Смок не разглядел и тоже туда бухнулся - одни только головы торчат. Федор Набилкин был легок, сразу выскочил, а Смок засел в болоте, как пень. Осмотрелся Федор Набилкин - и здорово же увяз Смок, даже не двинется. Увидел он Смоков меч, поднял его кое-как и давай рубить головы страшилищу. Отрубил все девять голов, тяжелый меч в болото втоптал, а сам назад пешком двинулся: кобылку никак из трясины вытащить не мог. Приходит на луг, кричит богатырям: - Гей, молодцы! Ступайте немедля в болото-трясину да приведите моего коня богатырского. Я там с поганым Смоком воевал, все девять голов ему отрубил. Пошли богатыри к болоту-трясине, видят - и правда, валяются в болоте все девять змеевых голов! - Вот так силач! - говорят.- Прямо диво: втоптал поганого Смока в трясину да все девять голов ему отрубил! А чем? И глядеть-то не на что: не меч, а коса какая-то да и все! Взял Горовик клячу под мышку и принес ее хозяину. Еще большая слава пошла про могучего богатыря Федора Набилкина. Услыхал о нем сам царь Храпун. Захотелось ему иметь при себе такого славного богатыря, что девятиглавого Смока одолел. Послал ему приглашение. Явился Федор Набилкин во дворец. Царь ве-лел сшить ему дорогую одежду, дал во дворце лучшую комнату, слуг и повара к нему приставил. Живет Федор Набилкин припеваючи. Прошел год, второй, а на третий выступил против царя Храпуна злой и грозный соседний царь Хапун. Собрал он такое войско, что глазом не окинуть и не счесть его. Стал он с войском у столицы царя Храпуна и посылает ему объявить: вызываю тебя на бой! Испугался царь Храпун, спрашивает у Федора Набилкина: - Что делать? Одолеет меня царь Хапун... - Не одолеет! - говорит Федор Набилкин.- Не волнуйся, батюшка, а ступай спать, я сам буду воевать. Царь сладко зевнул и завалился спать, а Федор Набилкин велел всем портным, сапожникам, плотникам да столярам явиться в столицу, каждому со своим инструментом. И все мастера со всего царства явились в столицу - плотники с топорами, портные с иглами, столяры с пилами, сапожники с шилами... Вышел Федор Набилкин и говорит: - За три дня сделайте мне семь полков деревянного войска! - Ладно,- говорят мастера.- Сделаем! И принялись за работу. Когда войско было готово, Федор Набилкин приказал: - Выставить деревянное войско за городом! Так и сделали. А настоящее войско Федор Набилкин укрыл в кустах. Просыпается утром царь Хапун, глядь - стоит против него семь полков войска царя Храпуна. Значит, пора войну начинать. Целый день стреляли солдаты царя Хапуна в солдат царя Храпуна. Весь порох спалили, все патроны расстреляли, а никого не убили. Дивится царь Хапун: не заколдованное ли войско выставил царь Храпун? Тем временем Федор Набилкин дал приказ пустить в работу настоящее войско. Выбежали его солдаты из-за кустов и давай стрелять в войско царя Хапуна. Стреляли, стреляли - все войско перебили, а самого Хапуна полонили и к царю Храпуну привели. Разбудил его Федор Набилкин и говорит: - Что прикажешь, батюшка, с пленным сделать? Протер царь глаза, видит - стоит перед ним связанный Хапун. Обрадовался царь, расхрабрился. - В пушку его,- говорит,- зарядить да выстрелить в ту сторону, откуда пришел. Так и сделали. Поехал царь за город, посмотрел - все вражье войско полегло, а его солдаты живы-здоровы. - Как это тебе удалось? - спрашивает царь Федора Набилкина.- Ведь у Хапуна ж силы-то втрое больше было... - Я,- говорит Федор Набилкин,- воюю не силой, а умом. Поставил тогда царь Храпун Федора Набилкина самым главным начальником над своим войском, а сам спать пошел. Спал он теперь спокойно: ведь никто из соседних царей и не думал идти на него войной.